Effiziente Zusammenarbeit leicht gemacht!

Treuhänder haben täglich mit einer Vielzahl von Dokumenten und Unterlagen zu tun, die von ihren Mandanten bereitgestellt werden. Hierzu gehören Jahresabschlüsse, Steuererklärungen, Kontoauszüge, Verträge, Rechnungen und Quittungen, Anlage- und Wertpapiere, Immobiliendokumente, um nur ein paar wenige zu nennen. Dabei kann es schwierig sein, den Überblick zu behalten und die Zusammenarbeit effizient zu gestalten. Die Einführung eines digitalen Archivs kann die Lösung dafür sein – Weshalb und wie dabei swiDOC weiterhelfen kann, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Herausforderungen bei der Zusammenarbeit mit Mandanten
Die Verwaltung von Dokumenten und Unterlagen fordert so einige Treuhänder bei ihrer täglichen Arbeit heraus. Papierdokumente können leicht verloren gehen oder beschädigt werden, was zu Verzögerungen und Fehlern bei der Erbringung der Dienstleistung führen kann. Zudem ist es zeitaufwendig, Dokumente physisch so zu sortieren und archivieren, dass sie in nützlicher Frist wiedergefunden werden.

Einsatzgebiete eines digitalen Archivs
Ein digitales Archiv bietet eine effiziente und sichere Möglichkeit, Dokumente und Unterlagen zu speichern und zu verwalten. Hier sind einige Benefits aufgeführt, die ein digitales Archiv mit sich bringt:

• Dokumentenspeicherung & Zugriff: Ein digitales Archiv ermöglicht es, alle relevanten Dokumente von Mandanten sicher und organisiert zu speichern. Der Zugriff an einem zentralen Ort stellt sicher, dass alle Daten sicher aufbewahrt sind und nur berechtigte Personen darauf Zugriff haben.
• Datenaustausch & Zusammenarbeit: Durch die zentrale Ablage können Dokumente schnell und einfach mit dem Mandanten ausgetauscht werden. So können Fragen zügig beantwortet und somit eine bessere Unterstützung geboten werden. Ein effektiver Kundenservice ist der Schlüssel zu einer langfristigen Kundenbeziehung.
• Compliance: Mit einem digitalen Archiv wird sichergestellt, dass alle Dokumente korrekt aufbewahrt und den rechtlichen Anforderungen entsprechen. Dies trägt dazu bei, dass die Mandanten in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften bleiben.

Ein digitales Archiv erleichtert und trägt dazu bei, dass die Zusammenarbeit zwischen Treuhändern und ihren Mandanten verbessert wird. Durch die effiziente Speicherung und Verwaltung von Dokumenten und Unterlagen, den schnellen und sicheren Datenaustausch, die erleichterte Zusammenarbeit und die Einhaltung von Compliance-Anforderungen kann produktiver, effektiver und nachhaltiger gearbeitet werden.